Enel offre cash e nuovo 10 anni in operazione scambio bond - Ifr

lunedì 23 maggio 2016 11:44
 

LONDRA, 23 maggio (Reuters) - Enel prepara il lancio di un nuovo bond con scadenza giugno 2026, al rendimento minimo di 95 punti base su midswap, nell'ambito di un'operazione di scambio su sette obbligazioni in circolazione del gruppo.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

Gli aderenti all'offerta riceveranno in cambio dei bond consegnati un mix di nuovi titoli e contanti.

I titoli oggetto dell'offerta di scambio sono il luglio 2017, l'aprile e l'ottobre 2018, il marzo 2020, il luglio 2021, il settembre 2022 e l'aprile 2023.

L'offerta si chiude alle ore 17 di mercoledì mentre il pricing dell'operazione è atteso attorno a mezzogiorno di giovedì.

I dealer sono Barclays, Bnp Paribas, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Mufg, Rbs, SocGen e UniCredit.

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