PUNTO 2-Belgio lancia bond 7 e 50 anni per complessivi 6 mld - Ifr

giovedì 28 aprile 2016 15:16
 

(Riscrive con condizioni finali, cambia titolo)

LONDRA, 28 aprile (Reuters) - Il Tesoro belga ha lanciato oggi via sindacato titoli di Stato sulle scadenze sette e 50 anni per la cifra complessiva di 6 miliardi di euro, a fronte di ordini per oltre 14.

Secondo quanti riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters la scadenza sette anni (22 ottobre 2023) sarà collocata per 3 miliardi, su richieste per 6,3. Il titolo sarà prezzato a 13 punti base sotto midswap; la guidance iniziale era in area -11 pb, poi rivista a -12.

Il titolo 22 giugno 2066, prima scadenza 50 anni emessa dal Belgio, sarà collocato per 3 miliardi su ordini per oltre 8. Il titolo sarà prezzato 17 punti base sopra il rendimento dell'Oat francese 2066 cedola 1,75%. La prima guidance era indicata stamane a 'high teens', poi rivista in area 18 pb.

Lead manager dell'operazione sono Barclays, Credit Agricole, JP Morgan, Morgan Stanley, Natixis e Societe Generale.

Il Belgio ha rating Aa3 per Moody's, AA per S&P r Fitch.

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