PUNTO 1-Ubi Banca, al via domani roadshow per bond Tier2 in euro - Ifr

mercoledì 20 aprile 2016 12:43
 

(Aggiunge contesto)

LONDRA/MILANO, 20 aprile (Reuters) - Ubi Banca terrà tra domani e martedì prossimo un roadshow tra investitori finalizzato al lancio di un'obbligazione benchmark in euro di tipo Tier2.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

Si tratterebbe del secondo bond Tier2 lanciato quest'anno da una banca italiana, dopo quello di Intesa Sanpaolo, in dollari, di inizio gennaio; un'operazione che permetterà di testare l'appetito del mercato per il debito subordinato italiano, sullo sfondo del tentativo del governo di dare una svolta ai problemi del sistema bancario nazionale.

Il calendario degli incontri prevede Milano domani, Londra venerdì e infine Parigi martedì 26.

Global coordinator dell'operazione è JP Morgan insieme a Barclays, Credit Suisse, Hsbc, Morgan Stanley e Natixis.

Ubi ha rating Baa2 per Moody's, BBB- per S&P, BBB per Fitch e BBB(high) per Dbrs.

Ubi è tra le istituzioni finanziarie impegnate nella costituzione del fondo Atlante, chiamato a dare sostegno alle banche più in difficoltà del Paese.

Dall'annuncio di Atlante i bond subordinati delle banche italiane sono saliti, approfittando di un generale miglioramento del tono del mercato. Ad esempio, dallo scorso lunedì 11 aprile il rendimento del bond subordinato aprile 2025 di Intesa ha stretto dal 3,17% fino ad area 3,00%.   Continua...