Buzzi Unicem lancia bond 7 anni da 500 mln, area MS+225 pb - lead

mercoledì 20 aprile 2016 12:13
 

MILANO, 20 aprile (Reuters) - Buzzi Unicem ha avviato stamane il collocamento dell'obbligazione da massimi 500 milioni di euro annunciata la settimana scorsa.

Lo riferisce a Reuters uno dei lead manager dell'operazione, specificando che il bond avrà scadenza sette anni e indicando una guidance di rendimento in area 225 punti base su midswap.

Lead manager e joint bookrunner dell'operazione sono Banca Imi, Bnp Paribas e Citi.

RIFINANZIAMENTO

Nel deliberare l'emissione, la società aveva spiegato che il bond è finalizzato a "rinnovare tempestivamente alcuni finanziamenti in scadenza, diversificare ulteriormente le fonti di raccolta fondi ed allungare la durata media dell'indebitamento". Un roadshow della società si è tenuto tra lunedì scorso e questa mattina, toccando le piazze di Londra, Parigi, Francoforte e Milano.

Secondo quanto risulta dai dati Reuters, Buzzi Unicem ha attualmente in circolazione tre bond: la scadenza più ravvicinata, da 350 milioni, è a dicembre di quest'anno; la successiva, sempre da 350 milioni, cade a settembre 2018, mentre l'ultima, da 220 milioni, è su luglio 2019.

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