Buzzi Unicem, lunedì parte roadshow per emissione bond - fonte

giovedì 14 aprile 2016 10:20
 

MILANO, 14 aprile (Reuters) - Partirà lunedì prossimo un roadshow di Buzzi Unicem finalizzato al lancio del bond deliberato ieri dalla società produttrice di cemento.

Lo riferisce a Reuters una fonte di mercato.

Il roadshow toccherà inizialmente Londra, poi Parigi e Francoforte martedì, per concludersi mercoledì mattina presto a Milano, rendendo in teoria possibile il lancio del collocamento già nella stessa giornata, se le condizioni di mercato lo permetteranno, spiega la fonte.

Ieri Buzzi ha deliberato l'emissione di un'obbligazione da massimi 500 milioni di euro, finalizzata a "rinnovare tempestivamente alcuni finanziamenti in scadenza, diversificare ulteriormente le fonti di raccolta fondi ed allungare la durata media dell'indebitamento".

Lead manager e joint bookrunner dell'operazione sono Banca Imi, Bnp Paribas e Citi sono stati individuati come joint dell'operazione.

Secondo quanto risulta dai dati Reuters, Buzzi Unicem ha attualmente in circolazione tre bond: la scadenza più ravvicinata, da 350 milioni, è a dicembre di quest'anno; la successiva, sempre da 350 milioni, cade a settembre 2018, mentre l'ultima, da 220 milioni, è su luglio 2019.

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