Lkq Italia, domani parte roadshow per bond 8 anni da 500 mln - Ifr

lunedì 4 aprile 2016 11:34
 

LONDRA/MILANO, 4 aprile (Reuters) - Lkq Italia lancerà un'obbligazione senior a otto anni da 500 milioni, finalizzata al rifinanziamento di una linea di credito revolving, nell'ambito della recente operazione di acquisizione della società.

Lo riporta stamane il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che tra domani e giovedì si terrà un roadshow.

Il controllo della società, la ex Rihag, è passato tra fine 2015 e inizio 2016 da Apax all'americana Lkq .

Il rating atteso del bond è Ba2 per Moody's e BB da S&P.

Global coordinator sono BofA Merrill Lynch e Hsbc; joint bookrunners Bbva, Wells Fargo e Mitsubishi Ufj; co-manager Bnp, BB&T, US Bancorp, Pnc, SunTrust e TD.

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