PUNTO 1-Carige, Apollo offre acquisto Npl e quota maggioranza con aumento 550 mln

martedì 29 marzo 2016 13:00
 

(Aggiunge altri dettagli, background, andamento titolo)

MILANO, 29 marzo (Reuters) - Banca Carige ha ricevuto dal fondo Apollo un'offerta per l'acquisto del portafoglio di crediti in sofferenza e per un ingresso nel capitale della banca con una quota superiore al 50% attraverso un aumento riservato da 500 milioni.

Lo ha confermato l'istituto ligure con una nota specificando che l'aumento di capitale, che servirà per compensare la perdita derivante della cessione delle sofferenze, è complessivamente di 550 milioni, offerto in opzione per i restanti 50 milioni agli attuali azionisti.

La notizia dell'offerta, dopo le indiscrezioni stampa degli ultimi giorni con la borsa chiusa per il lungo ponte pasquale, ha spinto al rialzo titolo in un mercato che si attende il lancio di un'Opa.

Alle 11,45 Carige segna un rialzo del 4,6% a 0,59 euro dopo il balzo di oltre il 10% nelle prime fasi con scambi già quasi pari alla media di una intera seduta.

Il comunicato della banca spiega che l'offerta del fondo Usa, che lo scorso giugno ha rilevato le compagnie assicurative del gruppo Carige, è giunto in modo non sollecitato lo scorso 23 marzo rivedendo una precedente proposta del 10 febbraio. La prima offerta prevedeva l'acquisto del portafoglio crediti in sofferenza e un aumento di capitale da 625 milioni riservato ad Apollo per 525 milioni e in opzione agli azionisti per i restanti 100 milioni.

Nella seconda versione Apollo ha confermato la proposta "non vincolante e riservata" a condizioni riviste, e che potrà diventare vincolante "al verificarsi di determinate e modificate condizioni preliminari e sospensive".

L'aumento di capitale da 550 milioni è interamente garantito da fondi affiliati ad Apollo, specifica la banca.

La nota non dice a che prezzo il fondo rileverebbe le sofferenze di Carige, che a fine 2015 erano pari a 3,5 miliardi, a livello lordo.   Continua...