PUNTO 2-Pop Sondrio colloca covered a 7 anni da 500 mln, MS+52 pb-Ifr

mercoledì 23 marzo 2016 15:54
 

(Riscrive con dettagli pricing, ordini Bce)

LONDRA/MILANO, 23 marzo (Reuters) - Banca Popolare di Sondrio ha collocato un covered bond a sette anni da 500 milioni di euro, raccogliendo ordini per 1,4 miliardi, tra cui quelli della Bce.

Secondo quanto riportato dal servizio Ifr di Thomson Reuters l'obbligazione, con scadenza 4 aprile 2023 e cedola allo 0,750%, è stata prezzata a reoffer 99,702, per un rendimento dello 0,794%, corrispondente ad un premio di 52 punti base sulla curva midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita questa mattina in area 60 centesimi, poi rivista tra 52 e 55.

Il rating atteso del titolo è di 'A+' per Fitch.

BCE SOTTOSCRIVE

Come riferisce uno dei lead manager dell'operazione l'Eurosistema ha partecipato alla sottoscrizione, nell'ambito del programma di acquisto covered bond.

Il collocamento è stato gestito da Bnp Paribas, Hsbc, Natixis, Nomura, Societe Generale e UniCredit.   Continua...