PUNTO 2-Fca Bank prezza bond settembre 2020 da 500 mln, MS+132pb - Ifr

martedì 15 marzo 2016 16:44
 

(Agginge prezzo chiusura operazione)

LONDRA, 15 marzo (Reuters) - Fca Bank, joint-venture tra gruppo Fiat Chrysler e Credit Agricole, ha prezzato un bond a quattro anni 'lungo' da 500 milioni di euro, attraverso il veicolo Fca Capital Ireland.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, precisando che la transazione è stata perfezionata al reoffer di 99,533, con un rendimento a scadenza pari a 1,358%.

Il titolo garantisce un premio di 132 punti base rispetto alla curva midswap, dopo una prima indicazione stamane compresa tra 145 e 150, rivista poi in area 135 (+/-3pb).

Attorno alle ore 12,30 italiane gli ordini ammontavano a oltre 1,8 miliardi.

Il bond, di tipo senior unsecured con scadenza 23 settembre 2020, è garantito da Fca Bank. Il rating atteso è di 'Baa2' per Moody's, 'BB+' per S&P e 'BBB' per Fitch.

L'operazione è gestita da Credit Agricole Cib, Citi, Rbs e UniCredit.

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