Fca Bank lancia bond settembre 2020 da massimi 500 mln euro - Ifr

martedì 15 marzo 2016 12:19
 

LONDRA, 15 marzo (Reuters) - Fca Bank, joint-venture tra gruppo Fiat Chrysler e Credit Agricole, ha lanciato stamane un bond a quattro anni 'lungo' da massimi 500 milioni di euro, attraverso il veicolo Fca Capital Ireland.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che il titolo verrà prezzato in giornata.

Dopo una prima indicazione compresa tra 145 e 150 punti base sopra midswap, la guidance di rendimento è stata rivista in area 135 pb (+/- 3pb). Attorno alle ore 12 italiane gli ordini ammontavano a oltre 1,5 miliardi.

Il bond, con scadenza 23 settembre 2020, è garantito da Fca Bank. Il rating atteso è Baa2 per Moody's, BB+ per S&P e BBB per Fitch.

L'operazione è gestita da Credit Agricole Cib, Citi, Rbs e UniCredit.

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