PUNTO 3-Cnh Industrial annuncia bond 5 anni da 500 mln dlr, cedola 5%

lunedì 14 marzo 2016 19:43
 

(aggiunge importo e cedola)

MILANO/LONDRA, 14 marzo (Reuters) - Cnh Industrial ha annunciato un'emissione obbligazionaria da 500 milioni di dollari a cinque anni, con cedola al 5%.

E' quanto riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

In precedenza il presidente della società Sergio Marchionne aveva parlato di un importo compreso tra 500 e 750 milioni di dollari.

In una nota pubblicata a inizio pomeriggio, la società spiegava che il bond verrà emesso dalla controllata Cnh Industrial Capital, e garantito da Cnh Industrial Capital America e da New Holland Credit Company, entrambe interamente controllate da Cnh Industrial Capital, la società che nell'ambito dei servizi finanziari globali del gruppo opera sul mercato nordamericano.

I proventi dell'emissione, prosegue la nota, verranno utilizzati in aggiunta alla liquidità generale "per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l'altro, l'acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento" facente capo al gruppo.

JP Morgan Securities, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, SocGen e Wells Fargo Securities sono joint book-runner e underwriter dell'operazione.

Cnh Industial ha rating Ba1 per Moody's e BB+ per S&P.

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