Cnh Industrial annuncia bond, lancio in base a condizioni mercato

lunedì 14 marzo 2016 14:11
 

MILANO/LONDRA, 14 marzo (Reuters) - Cnh Industrial ha annunciato l'intenzione di procedere ad un'emissione obbligazionaria, "subordinatamente alle condizioni di mercato".

In una nota della società si spiega che il bond verrà emesso dalla controllata Cnh Industrial Capital, e garantito da Cnh Industrial Capital America e da New Holland Credit Company, entrambe interamente controllate da Cnh Industrial Capital, la società che nell'ambito dei servizi finanziari globali del gruppo opera sul mercato nordamericano.

Secondo quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters l'obbligazione sarà denominata in dollari.

I proventi dell'emissione, prosegue la nota, verranno utilizzati in aggiunta alla liquidità generale "per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l'altro, l'acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento" facente capo al gruppo.

JP Morgan Securities, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, SocGen e Wells Fargo Securities sono joint book-runner e underwriter dell'operazione.

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