11 marzo 2016 / 11:13 / 2 anni fa

PUNTO 2-Intesa SP colloca covered 7 anni da 1,25 mld, ordini 4 mld

(Riscrive con dettagli pricing, commento lead manager)

LONDRA/MILANO, 11 marzo (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha collocato oggi una nuova obbligazione garantita da 1,25 miliardi di euro a sette anni, con un‘operazione conclusa rapidamente in mattinata a fronte di ordini per 4 miliardi.

L‘operazione 23 marzo 2023, cedola 0,625%, è stata prezzata a reoffer 99,225, per un rendimento a scadenza dello 0,739%, corrispondente a un premio di 45 punti base sopra midswap, riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters. Una prima indicazione era sta fornita stamane in area 55 pb.

BCE

Come spiega uno dei lead manager dell‘operazione “il book è partito subito fortissimo, abbiamo chiuso molto presto. Il caro Draghi ha avuto il suo bell‘effetto, stringere di 10 punti la guidance non è cosa da tutti i giorni”.

Il titolo ha rating atteso ‘Aa2’ da Moody‘s.

Alla sottoscrizione ha partecipato anche la Bce, nell‘ambito del proprio programma di acquisto covered bond, aggiunge il lead manager.

SCADENZE

L‘operazione odierna è stata gestita da Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, Lbbw, Rbi e Santander.

Secondo la presentazione dei conti 2015 di inizio febbraio, la banca deve affrontare scadenze obbligazionarie a medio lungo per 25 miliardi nel 2016, di cui 14 miliardi ‘wholesale’ e 11 miliardi retail.

“Diciamo che i bond retail per varie ragioni non sono più molto di moda: è probabile che quella fetta di funding verrà sostanzialmente coperta attraverso altri canali, vedi ad esempio la liquidità Bce” conclude l‘operatore.

Dall‘inizio dell‘anno Intesa ha già collocato un Tier2 in valuta Usa da 1,5 miliardi con scadenza 2026 e un Additional Tier1 da 1,25 miliardi di euro.

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