Pop Vicenza, chiuso bond Tier2, migliora Total Capital Ratio

martedì 29 settembre 2015 19:33
 

MILANO, 29 settembre (Reuters) - L'emissione subodinata Tier2 da 200 milioni di euro di Banca Popolare Vicenza ha permesso di migliorare il Total Capital Ratio, che si posizionerà al di sopra dell'8,00%.

Lo dice una nota della banca indicando un dato pro-forma al 30 giugno 2015 dell'8,36%.

La settimana scorsa la banca vicentina ha sorpreso il mercato lanciando il bond subordinato Tier2 con durata 10 anni, che molti vedono come un "ponte" verso il prossimo aumento di capitale, proprio mentre l'istituto vive uno dei momenti più difficili della sua storia.

Il coupon è stato fissato al 9,5%, con un prezzo di emissione pari a 95,528, che corrisponde ad un rendimento di circa l'11%.

Bnp Paribas e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Lead Managers.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia