PUNTO 3-Campari colloca bond 600 mln 5 anni, MS +243 pb - Ifr

venerdì 25 settembre 2015 15:57
 

(Riscrive con dettagli pricing)

LONDRA/MILANO, 25 settembre (Reuters) - Campari ha collocato oggi un bond a cinque anni da 600 milioni di euro, più dei 500 inizialmente previsti, raccogliendo ordini per oltre un miliardo.

Secondo quanti riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, l'obbligazione, con scadenza settembre 2020 e cedola al 2,750%, è stata prezzata a reoffer 99,715, per un rendimento a scadenza del 2,812%, corrispondente ad un premio di 243 punti base sopra il tasso midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane in area 250 pb, poi rivista in area 245 (+/- 2 pb).

"L'appetito degli investitori ci ha permesso di ridurre progressivamente lo spread e di alzare l'importo; l'operazione è andata bene, è stata recepita positivamente anche da importanti asset manager francesi e tedeschi" commenta un lead manager.

Il collocamento è stato gestito da Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, SocGen e UniCredit.

L'emittente non ha rating.

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