25 settembre 2015 / 11:46 / 2 anni fa

PUNTO 3-Campari colloca bond 600 mln 5 anni, MS +243 pb - Ifr

(Riscrive con dettagli pricing)

LONDRA/MILANO, 25 settembre (Reuters) - Campari ha collocato oggi un bond a cinque anni da 600 milioni di euro, più dei 500 inizialmente previsti, raccogliendo ordini per oltre un miliardo.

Secondo quanti riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, l'obbligazione, con scadenza settembre 2020 e cedola al 2,750%, è stata prezzata a reoffer 99,715, per un rendimento a scadenza del 2,812%, corrispondente ad un premio di 243 punti base sopra il tasso midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane in area 250 pb, poi rivista in area 245 (+/- 2 pb).

"L'appetito degli investitori ci ha permesso di ridurre progressivamente lo spread e di alzare l'importo; l'operazione è andata bene, è stata recepita positivamente anche da importanti asset manager francesi e tedeschi" commenta un lead manager.

Il collocamento è stato gestito da Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, SocGen e UniCredit.

L'emittente non ha rating.

PRE FUNDING

Secondo quanto risulta dai dati Reuters, Campari ha attualmente due bond in circolazione: uno da 350 milioni in scadenza tra poco più di un anno (ottobre 2016) e uno da 400 milioni in scadenza nell'ottobre 2019. La struttura di debito della società si compone anche di una linea di credito da 450 milioni aperta lo scorso febbraio e in scadenza nel 2020.

"La scadenza del 2016 non è così lontana e se si considera la possibilità che nei prossimi mesi i tassi possano ricominciare a salire, allora l'occasione era buona per fare per funding" conclude il lead manager. "D'altra parte la società sta crescendo e la volontà è di ricorrere al mercato dei capitali con più assiduità".

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