PUNTO 3-Unicredit colloca covered variabile 5 anni da 500 mln

lunedì 7 settembre 2015 17:47
 

(aggiunge commento)

MILANO, 7 settembre (Reuters) - Unicredit ha collocato oggi un covered bond a tasso variabile da 500 milioni di euro con scadenza cinque anni.

Il bond, scadenza ottobre 2020, è stato prezzato alla pari con una cedola fissata a 7 punti base sopra il tasso Euribor a tre mesi, in linea con la prima indicazione di questa mattina.

L'emissione ha rating AA+ per Fitch.

Si tratta della seconda operazione effettuata dalla banca nell'ambito del programma di obbligazioni garantite denominato 'Conditional pass through' (Cpt), dopo il decennale da un miliardo emesso lo scorso febbraio.

L'emissione odierna è stata curata da Credit Suisse, Credit Agricole Cib, Hsbc, Ubs e dalla stessa Unicredit .

OFFERTA INGENTE PENALIZZA DOMANDA

Secondo quanto riferisce un banchiere non coinvolto nel collocamento, l'operazione ha riscontrato una domanda non fortissima.   Continua...