PUNTO 3-B.Popolare prezza a reoffer 99,549 bond senior 2020 1 mld - Ifr

martedì 21 luglio 2015 18:06
 

(Aggiunge aree geografiche investitori in penultimo paragrafo)

LONDRA/MILANO, 21 luglio (Reuters) - Banco Popolare ha prezzato a reoffer 99,549 il bond senior a cinque anni, lanciato stamane per un miliardo di euro. Il titolo, con scadenza luglio 2020, ha un rendimento fissato a 240 punti base sopra il tasso midswap .

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, precisando che il rendimento è pari 2,848%. Il libro ordini ha superato i 4,5 miliardi di euro.

L'operazione è stata gestita da BofA Merrill Lynch, Banca Aletti, Goldman, Hsbc, Mediobanca e Nomura.

Una prima guidance di rendimento era stata fornita stamane in area 260 pb, poi rivista in area 250 pb.

Le assegnazioni più significative sono avvenute presso Paesi europei quali Regno Unito (per il 45% circa), Germania e Austria (circa il 6%), Francia (approssimativamente il 6%), Spagna e Portogallo (per circa il 4,5%), Svizzera (il 4% circa) e nel mercato interno (per circa il 23%). Lo riferisce una nota della società.

Il rating dell'emittente è Ba3 per Moody's, BB per Fitch e BBB per Dbrs.

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