PUNTO 3-Bper colloca covered bond 5 anni da 750 mln, MS +18 pb - Ifr

martedì 21 luglio 2015 14:45
 

(Riscrive con dettagli pricing)

LONDRA/MILANO, 21 luglio (Reuters) - Banca Popolare dell'Emilia Romagna ha collocato oggi un covered bond a cinque anni da 750 milioni di euro, raccogliendo ordini per circa 1,4 miliardi.

Secondo quanto riferito dal servizio Ifr di Thomson Reuters l'obbligazione - scadenza luglio 2020 e cedola allo 0,5% - è stata prezzata a reoffer 99,360 per un rendimento a scadenza dello 0,631%, corrispondente ad un premio di 18 punti base sopra il tasso midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata data stamane a 'low' 20 pb sopra il tasso midswap, poi rivista in area 20 pb.

Alla sottoscrizione ha partecipato anche la Bce, nell'ambito del proprio programma di acquisto di obbligazioni garantite, come spiega a Reuters uno degli operatori coinvolto nell'emissione.

"Si segue lo standard di tutti gli ultimi covered in Italia, a cui la Bce non ha mai fatto mancare i propri acquisti", afferma.

Gli emittenti italiani tornano ad affacciarsi sul mercato dei capitali di fatto dopo oltre un mese di stop dell'attività legato alle turbolenze finanziarie generate dalla crisi greca.

L'obbligazione collocata oggi da Bper è garantita al 100% da mutui residenziali italiani di elevata qualità e ha un rating atteso A1 da Moody's.

L'operazione è stata gestita da Banca Imi, Credit Suisse, Raiffeisen Bank International, Rbs e Societe Generale Cib.   Continua...