Bper lancia covered bond 5 anni, rendimento a MS+ 'low' 20 pb - Ifr

martedì 21 luglio 2015 10:45
 

LONDRA/MILANO, 21 luglio (Reuters) - La Banca Popolare dell'Emilia Romagna sta raccogliendo ordini per un nuovo covered bond in euro a cinque anni, con una prima indicazione di rendimento a 'low' 20 punti base sopra il tasso midswap.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che il pricing dell'operazione è atteso in giornata.

Gli emittenti italiani tornano ad affacciarsi sul mercato dei capitali di fatto dopo oltre un mese di stop dell'attività legato alle turbolenze finanziarie generate dalla crisi greca.

L'obbligazione lanciata oggi da Bper è garantita al 100% da mutui residenziali italiani di elevata qualità e ha un rating atteso A1 da Moody's.

L'operazione è gestita da Banca Imi, Credit Suisse, Raiffeisen Bank International, Rbs e Societe Generale Cib.

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