RPT-Rai, possibile bond 5-7 anni importo 350 mln dopo roadshow - fonte

lunedì 18 maggio 2015 15:03
 

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MILANO, 18 maggio (Reuters) - Dovrebbe avere una durata compresa tra cinque e sette anni, con un importo di 350 milioni di euro, l'atteso bond Rai, che potrebbe essere lanciato tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima, una volta terminato il roadshow in corso.

Lo riferisce uno dei lead manager che affiancano nell'operazione la tv pubblica.

"La scadenza sarà di 5-7 anni per un importo di 350 milioni" afferma la fonte. "Per la data del lancio aspettiamo domani che termini il roadshow, poi appena si trova la giornata giusta si va, anche tenendo conto che c'è un po' di ingorgo sul mercato, con diverse operazioni che si stanno concentrando negli stessi giorni"

Il roadshow della Rai, partito giovedì 14, terminerà domani, martedì 19 maggio.

I lead manager sono BofA Merrill Lynch, Mediobanca, Bnp Paribas e Citi.

Moody's ha recentemente assegnato alla Rai, controllata al 99,56% dal Tesoro, un rating Baa3 (il gradino più basso dell'investment grade, a fronte della valutazione sovrana Baa2 dell'Italia), con outlook stabile.

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