Cdp Reti, iniziato roadshow, verso bond da 750 mln, 7-10 anni-fonti

lunedì 18 maggio 2015 14:49
 

MILANO, 18 maggio (Reuters) - Dovrebbe avere un importo sui 750 milioni di euro, con una durata "medio lunga", il bond Cdp Reti che potrebbe essere lanciato a seguito del roadshow della società iniziato oggi.

Lo riferiscono due fonti vicine al collocamento.

"Non c'è ancora niente di definito, ma l'importo sarà benchmark, 750 milioni è una cifra verosimile" spiega una delle due fondi, aggiungendo che visti i tassi comunque favorevoli sul mercato la durata sarà "sicuramente abbastanza lunga, tra sette e 10 anni".

La seconda fonte conferma che "si ragiona su questa cifra" di 750 milioni; per la durata "dipenderà anche dalla risposta del mercato, c'è volatilità tra una giornata e l'altra, si oscillerà tra 7-8 anni fino a 10", aggiunge.

Il roadshow terminerà dopodomani, mercoledì 20.

Ad affiancare Cdp Reti nell'intera operazione sono Banca Imi, Bnp Paribas, Hsbc, Mediobanca, Societe Generale e UniCredit. All'emittente Moody's e Fitch hanno assegnato un rating rispettivamente Baa3 e BBB, entrambi con outlook stabile. .

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