4 maggio 2015 / 16:59 / 2 anni fa

Bper annuncia concambio su bond Lower Tier2 2018, offre bond 2025

MILANO, 4 maggio (Reuters) - Banca Popolare dell'Emilia Romagna ha annunciato un'operazione di concambio sul proprio bond subordinato di tipo Lower Tier2 con scadenza dicembre 2018 e cedola al 4,75%, per un valore nominale massimo di 320 milioni di euro.

Lo annuncia una nota della banca, in cui si legge che l'operazione è "finalizzata alla razionalizzazione e alla ottimizzazione delle passività dell'offerente".

L'offerta prevede lo scambio con una nuova obbligazione subordinata, di tipo Tier2, con scadenza giugno 2025 e cedola 4,25%, con possibilità di rimborso anticipato a partire dal 15 dicembre 2020.

L'offerta di scambio è alla pari.

Il periodo d'offerta va dal 18 maggio al 5 giugno, mentre la data di scambio è stata fissata al 15 giugno.

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