PUNTO 2-Intesa Sanpaolo prezza bond Tier2 10 anni da 500 mln

giovedì 16 aprile 2015 17:50
 

(Aggiorna con pricing, cedola, importo finale)

LONDRA, 16 aprile (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha prezzato un bond a scadenza dieci anni di tipo Tier2, che offrirà un premio di rendimento di 240 punti base rispetto al midswap e una cedola di 2,855%.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters. L'ammontare dell'emissione aprile 2025 è di 500 milioni di euro, più contenuto delle attese, che erano per un importo di 750 milioni.

Lo spread di rendimento è in linea alle prime indicazioni di prezzo, che viaggiavano, appunto, in area 240 punti base sulla curva midswap.

L'operazione è stata gestita da Banca Imi, Barclays, BofA Merrill Lynch, Credit Agricole Cib e Credit Suisse.

Il rating atteso per il bond è 'Ba1' per Moody's, 'BB' per S&P e 'BBB' per Fitch.

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