PUNTO 3-Fca Bank colloca bond 2 tranche fisso e variabile da 1 mld -Ifr

lunedì 13 aprile 2015 18:47
 

(Riscrive con dettagli pricing)

LONDRA, 13 aprile (Reuters) - Fca Bank, joint venture tra gruppo Fiat Chrysler e Credit Agricole, ha collocato oggi un bond senior unsecured in due tranche da un miliardo di euro complessivi, raccogliendo ordini per oltre 5 miliardi.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, specificando che la prima tranche, a due anni e mezzo (ottobre 2017) a tasso variabile, è da 300 milioni, mentre la seconda, a cinque anni (aprile 2020) a tasso fisso, è da 700 milioni.

La tranche a tasso variabile è stata prezzata alla pari, con un rendimento di 90 punti base sopra l'Euribor a 3 mesi. Una prima indicazione era stata fornita stamane in area 105 pb, poi rivista tra 90 e 95.

La tranche a tasso fisso, cedola 1,375%, è stata prezzata a reoffer 99,727, per un rendimento dell'1,432%, corrispondente ad un premio di 122 pb sopra midswap. Una prima indicazione era stata data in area 135 pb, poi rivista in area midswap più 125 punti base (+/-3 pb).

Il collocamento è stato gestito da BofA Merrill Lynch, Credit Agricole Cib, Citi, JP Morgan e Unicredit.

Il rating dell'emittente è Baa3 per Moody's, BB+ per S&P e BBB- per Fitch.

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