Banco Popolare prezza covered 7 anni, forte domanda da estero - lead

martedì 24 febbraio 2015 15:09
 

MILANO, 24 febbraio (Reuters) - Banco Popolare ha prezzato al reoffer di 99,917 il covered bond sette anni da un miliardo di euro lanciato stamane, con cedola 0,75% e rendimento a 28 punti base sopra il tasso del midswap.

Lo riferisce uno dei lead manager, precisando che sono pervenuti ordini per 2,3 miliardi, in prevalenza dall'estero. A fare la parte del leone gli investitori 'real money', e poi assiucurazioni e banche, mentre di minore entità la partecipazione della Banca centrale europea.

La guidance di rendimento era stata inizialmente inizialmente indicata in area 30 punti base sul tasso del midswap, portata poi a uno spread di 'low/mid 30s'.

(Elvira Pollina)

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