Unicredit, roadshow presentazione nuovo programma covered Cpt

mercoledì 18 febbraio 2015 15:51
 

MILANO, 18 febbraio (Reuters) - Unicredit ha dato mandato ad un gruppo di banche per l'organizzazione di una serie di incontri con gli investitori, finalizzata alla presentazione del nuovo programma di covered bond 'Conditional Pass-Through' (Cpt) della banca.

Lo riferisce uno dei lead manager coinvolti, aggiungendo che al termine potrebbe seguire il lancio di un'obbligazione, in base alle condizioni di mercato.

Il roadshow toccherà le piazze di Francoforte, Helsinki, Milano, Monaco e Copenaghen lunedì 23, Parigi e Londra martedì 24.

Le banche a cui è stato affidato il mandato sono Imi, Credit Suisse, Natixis, Rbs, Societe Generale Cib e la stessa Unicredit.

Il nuovo programma, cui Fitch assegna un rating AA+ , avrà un sottostante costituito al 100% da mutui italiani.

Tutte le nuove emissioni di covered bond di Unicredit saranno effettuate nell'ambito del nuovo programma Cpt, che si affianca all'altro programma di obbligazioni garantite della banca, detto 'Soft Bullet' (che ha rating di due gradini inferiore a AA-).

Il programma Cpt prevede una diversa modalità di rimborso dell'obbligazione in caso di default dell'emittente; è stato aperto da Unicredit nel 2012, ma finora non è stato mai utilizzato per operazioni di mercato, tutte realizzate nell'ambito del programma Soft Bullet.

(Giulio Piovaccari)   Continua...