PUNTO 3-Intesa SP colloca bond 7 anni da 1 mld cedola 2%, MS +98 pb

martedì 10 giugno 2014 16:06
 

(Riscrive con pricing)

MILANO, 10 giugno (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha collocato oggi una nuova emissione obbligazionaria senior a 7 anni, dell'importo di 1 miliardo di euro, ricevendo ordini per circa 3,4 miliardi.

Secondo quanto riferiscono i lead manager dell'operazione, il bond - scadenza giugno 2021 e cedola 2% - è stato prezzato a reoffer 99,690 per un rendimento finale del 2,048%, corrispondente ad un premio di 98 punti base sopra il tasso midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata data questa mattina tra 100 e 105 punti base sopra il midswap, poi rivista in area 100 (+/-2) pb.

L'operazione è stata gestita da Bank of America Merrill Lynch, Banca Imi, Hsbc, Natixis e Ubs.

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