PUNTO 3-Mediobanca prezza covered 5 anni da 750 mln, MS+51 pb

martedì 10 giugno 2014 16:19
 

(Riscrive con dettagli pricing)

LONDRA, 10 giugno (Reuters) - Mediobanca ha collocato oggi un covered bond a 5 anni da 750 milioni di euro, con ordini che hanno superato il miliardo e 400 milioni.

Secondo quanto riferito dai lead manager dell'operazione l'obbligazione garantita - scadenza giugno 2019, cedola 1,125% - è stata prezzata a reoffer 99,566, per un rendimento finale dell'1,215%, corrispondente ad un premio di 51 punti base sopra il tasso midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata data stamattina in area 55 pb, poi rivista in area 53 pb prima della definizione del livello finale.

L'operazione è stata gestita da Commerzbank, Natixis, Societe Generale e dalla stessa Mediobanca.

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