March 27, 2014 / 10:44 AM / 3 years ago

Unicredit, book bond perpetuo in dlr oltre 6,5 mld, 8-8,25% - Ifr

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MILANO, 27 marzo (Reuters) - Ordini oltre i 6,5 miliardi di dollari per il bond perpetuo in valuta Usa, di tipo 'additional tier 1', lanciato questa mattina da Unicredit.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che la guidance di rendimento è stata fissata tra l'8% e l'8,25%, dopo una prima indicazione stamane in area 8,25%.

Il pricing arriverà in giornata.

L'emissione è gestita da Citigroup, Hsbc, Societe Generale Cib, Ubs e dalla stessa Unicredit. Advisor dei lead manager è lo studio legale Clifford Chance.

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