UniCredit lancia bond perpetuo in dlr, rendimento area 8,25% - Ifr

giovedì 27 marzo 2014 09:53
 

LONDRA, 27 marzo (Reuters) - UniCredit ha lanciato stamane un bond perpetuo in dollari di tipo 'additional tier 1' con una prima guidance rendimento in area 8,25%.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che il pricinig dell'obbligazione avverrà in giornata.

L'operazione secondo quanto riportato da Ifr, sarà 'callable' dopo il decimo anno e verrà inserita nel common equity Tier 1 con un trigger per la svalutazione temporanea sotto il 5,125% di core equity Tier 1. Il rating atteso BB- per Fitch.

Il collocamento sul mercato arriva dopo tre giorni di roadshow di presentazione del bond, che tra lunedì e ieri ha toccato Singapore, Hong Kong, Londra, Francoforte, Parigi e in Svizzera.

L'emissione è gestita da Citigroup, Hsbc, Societe Generale Cib, Ubs e dalla stessa Unicredit. Advisor dei lead manager è lo studio legale Clifford Chance.

Secondo quanto emerso nei giorni scorsi UniCredit punta a raccolgiere con l'operazione odierna l'equivalente di 2 miliardi di euro.

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