PUNTO 4-Mps prezza bond senior 5 anni da 1 mld euro, MS+275 pb

martedì 25 marzo 2014 18:03
 

(Riscrive aggiungendo pricing, spaccato investitori, dettagli)

MILANO/LONDRA, 25 marzo (Reuters) - Mps ha prezzato stamane un bond senior unsecured dell'importo di un miliardo di euro, sulla scadenza 5 anni a 99,457 reaoffer dopo che il rendimento dell'obbligazione era stato fissato a 275 punti base sopra il tasso midswap.

Il tasso è quindi risultato pari a 3,746%.

Una prima indicazione stamane lo aveva indicato in area 290 punti base, poi rivista in area 280 pb e poi ancora tra 275 e 280 pb.

Uno dei lead dell'operazione anticipa che, secondo lo spaccato degli investitori, il bond è stato acquistato in Italia per il 50%, nel Regno Unito per il 26%, in Francia per il 5%, in Germania e Austria per il 4%, in Svizzera per il 5%, in Benelux per il 3%, in Spagna per il 2%, negli Stati Uniti per il 3% e in altri paesi per il restante 2%.

Gli investitori sono fondi per il 54%, assicurazioni per il 17%, banche e private banking per il 16%.

Gli account sono stati superiori ai 270 e il libro ordini si è chiuso a circa 3,5 miliardi.

È la prima operazione di questo tipo che Mps conduce da un anno e mezzo a questa parte, e quella a più lunga scadenza da cinque anni a questa parte.

L'operazione è stata gestita da Banca Imi, JP Morgan, Mediobanca, Rbs e da Mps Capital.   Continua...