Beni Stabili, collocamento bond per 250 mln con private placement

lunedì 24 marzo 2014 08:32
 

MILANO, 24 marzo (Reuters) - Beni Stabili annuncia il collocamento di un bond senior non garantito da 250 milioni di euro tramite un private placement rivolto esclusivamente a investitori qualificati.

Le obbligazioni, dice una nota, saranno emesse con un valore nominale unitario di 100.000 euro e multipli di 1.000 euro fino a un massimo di 199.000, con una durata di 5 anni e con una cedola fissa del 3,5% su base annua.

La data di emissione e regolamento è fissata per il 31 marzo prossimo. Le obbligazioni saranno quotate nel listino ufficiale della borsa irlandese e ammesse a negoziazione sul relativo mercato regolamentato o non regolamentato, prosegue la nota.

Il ricavato netto dell'emissione "sarà destinato al rifinanziamento di parte dell'indebitamento esistente, all'ottimizzazione della struttura finanziaria e al perseguimento degli ordinari obiettivi societari", precisa la nota.

Morgan Stanley agirà in qualità di "sole underwriter".

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