PUNTO 4-Portogallo riapre bond 2024 5,65% per 3 mld, ordini oltre 8 mld

martedì 11 febbraio 2014 16:09
 

(Aggiorna condizioni finali prezzo)

MILANO, 11 febbraio (Reuters) - Il Tesoro portoghese ha riaperto oggi, per l'importo di 3 miliardi di euro, il titolo di Stato febbraio 2024, cedola 5,65%, registrando richieste quasi triple, pari a oltre 8 miliardi.

I lead manager dell'operazione comunicano che il prezzo di reoffer è stato fissato a 104,128, la cedola a 5,65% e il rendimento - già annunciato - 320 punti base sull'equivalente midswap.

Le indicazioni di rendimento sono state diffuse poi aggiornate nel corso della mattinata dal servizio Ifr di Thomson Reuters. Si è partiti con una 'guidance' in area 325 punti base portata poi a 320-325 e infine 320 centesimi.

Le banche che compongono il sindacato sono Barclays, Espirito Santo, Citi, Credit Agricole Cib, Rbs e Societe Generale.

Il rating sovrano del Portogallo è di 'Ba3' per Moody's, 'BB' per S&P e 'BB+' per Fitch.

A inizio gennaio, Lisbona è tornata a emettere sul medio lungo termine, con la riapertura da 3,25 miliardi, sempre via sindacato, del titolo di Stato giugno 2019.

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