Astaldi annuncia riapertura bond 2020 per altri 100 mln - nota

martedì 11 febbraio 2014 09:25
 

MILANO, 11 febbraio (Reuters) - Astaldi ha annunciato la riapertura, per l'importo di 100 milioni di euro, del bond senior con scadenza 2020 lanciato nel novmebre scorso, e già riaperto, sempre per 100 milioni, a dicembre .

Secondo quanto comunica la società in un nota, le nuove obbligazioni, di tipo senior unsecured, avranno le medesime caratteristiche di quelle già emesse, in particolare la cedola annuale del 7,125%.

"Il prezzo di emissione sarà determinato ad esito della procedura di bookbuilding", prosegue la nota.

Le obbligazioni saranno riservate ad investitori qualificati al di fuori degli Usa e a 'qualified institutional buyers', come definiti dalla legislazione americana.

I proventi dell'offerta aggiuntiva, prosegue Astaldi, "concorreranno a rimborsare parte del debito esistente del gruppo, al fine di diversificare le proprie fonti di finanziamento e ad allungare la durata media del debito", in linea con quanto previsto dal piano industriale 2012-2017.

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