Telecom, ordini oltre 5,5 mld per bond 7 anni, MS+300/310 pb-Ifr

giovedì 16 gennaio 2014 10:46
 

MILANO, 16 gennaio (Reuters) - Hanno già superato i 5 miliardi e mezzo gli ordini per il nuovo bond in euro a 7 anni lanciato questa mattina da Telecom Italia, secondo quanto riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

La guidance di rendimento, aggiunge Ifr, è stata fissata tra 300 e 310 punti base sopra il tasso midswap, dopo una prima indicazione questa mattina a 325 pb.

L'obbligazione, il cui pricing è previsto in giornata, avrà importo 'benchmark'.

La gestione dell'operazione è stata affidata a Barclays, Credit Agricole, Goldman Sachs e Societe Generale; gli altri bookrunner sono Bank of America Merrill Lynch, Hsbc, Ing e Natixis.

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