PUNTO 1-Ferrovie, bond otto anni sarà da 600 mln, rendimento a +180 pb MS

giovedì 5 dicembre 2013 15:07
 

(Riscrive, aggiorna con condizioni finali)

LONDRA/MILANO, 5 dicembre (Reuters) - Il bond a otto anni lanciato stamane dalla Ferrovie dello Stato sarà da 600 milioni di euro, contro le prime ipotesi che si limitavano a 500 milioni.

Lo dice Ifr - un servizio online di Thomson Reuters - aggiungendo che il rendimento finale è stato fissato a +180 punti base sul tasso midswap corrispondente, rivisto dall'indicazione iniziale di 'area 190 pb', successivamente rivisto a +180/185 pb.

Fonti vicine all'operazione aggiungono che gli ordini raccolti sono ammontati a oltre 1,6 miliardi.

Le banche a guida dell'operazione sono Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBS e UniCredit.

L'emittente ha rating 'BBB' e 'BBB+' rispettivamente da S&P e Fitch.

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