Adr, book aperti per bond 7 anni da 600 mln, MS+180/185 pb - Ifr

giovedì 5 dicembre 2013 09:31
 

MILANO, 5 dicembre (Reuters) - Aeroporti di Roma sta raccogliendo ordini per l'emissione di un bond a 7 anni dell'importo di 600 milioni di euro.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, che dà una prima indicazione di rendimento compresa tra 180 e 185 punti base sopra il tasso midswap.

L'obbligazione, di tipo senior unsecured, verrà prezzata in giornata.

Aeroporti di Roma, ora controllata di Atlantia a seguito della fusione tra quest'ultima e Gemina, ha rating Baa3 per Moody's, BBB+ per Fitch e BBB per S&P.

L'operazione è gestita da Barclays, Bnp Paribas, Credit Agricole, Mediobanca, Natixis, Rbs, SocGen e UniCredit e arriva dopo il roadshow europeo svolto dalla società tra fine novembre e inizio dicembre.

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