PUNTO 1-Astaldi colloca 100 mln bond 2020 in riapertura, tasso 6,716%

lunedì 2 dicembre 2013 16:32
 

(Riscrive con condizioni finali, cambia titolo)

MILANO, 2 dicembre (Reuters) - Astaldi ha assegnato oggi in riapertura 100 milioni di euro aggiuntivi del bond dicembre 2020, al rendimento del 6,716%.

Lo ha annunciato la società in una nota, specificando che le nuove obbligazioni sono state prezzate a 102,250.

Il bond 1 dicembre 2020, di tipo senior unsecured con cedola pari al 7,125%, era stato collocato la settimana scorsa da Astaldi alla pari, per l'importo di 500 milioni di euro .

Le banche che hanno gestito l'operazione odierna sono Bnp Paribas, Imi, Bbva, Credit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank, Hsbc, Ing, Natixis e Unicredit.

Secondo quanto riportato stamane dal servizio Ifr di Thomson Reuters la prima guidance di prezzo era stata indicata a 101,5-102 poi rivista al rialzo a 101,75-102,25.

Le nuove obbligazioni, che hanno rating atteso B1 per Moody's e B+ per S&P e Fitch, sono riservate ad investitori qualificati al di fuori degli Usa e a 'qualified institutional buyers', come definiti dalla legislazioni americana.

I proventi dell'offerta aggiuntiva, ha ricordato Astaldi, "concorreranno a rimborsare parte del debito esistente del gruppo, al fine di diversificare le proprie fonti di finanziamento e ad allungare la durata media del debito", in linea con quanto previsto dal piano industriale 2012-2017.

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