Astaldi, guidance per riapertura bond 2020 a 6,76%/6,85% - Ifr

lunedì 2 dicembre 2013 10:48
 

MILANO, 2 dicembre (Reuters) - È stata fissata tra 101,5 e 102 la prima indicazione di prezzo per la riapertura, da 100 milioni di euro, del bond dicembre 2020 annunciata questa mattina da Astaldi, per un rendimento compreso tra il 6,76% e il 6,85%.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

Il bond 1 dicembre 2020, di tipo senior unsecured, è stato collocato la settimana scorsa da Astaldi per l'importo di 500 milioni, prezzato alla pari con cedola annuale del 7,125% .

L'offerta delle obbligazioni aggiuntive, il cui pricing è atteso in giornata, è gestita da Bnp Paribas, Banca Imi, Bbva, Credit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank, Hsbc, Ing, Natixis e Unicredit.

Le nuove obbligazioni, aggiunge Ifr, hanno rating atteso B1 per Moody's e B+ per S&P e Fitch.

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