Snai apre libro per bond in due tranche da 460 mln, pricing domani -Ifr

martedì 26 novembre 2013 14:01
 

LONDRA, 26 novembre (Reuters) - Snai ha aperto il libro ordini per un'emissione dell'importo complessivo di 460 milioni, suddivisa tra un'obbligazione senior secured da 300 milioni e un titolo senior subordinate da 160 milioni, con scadenza rispettivamente a giugno e dicembre 2018, ed entrambe callable dopo 2 anni.

Lo scrive Ifr, servizio Thomson Reuters, precisando che il gruppo di banche a guida dell'operazione, composto da Jp Morgan, Banca Imi, Unicredit e Deutsche Bank, chiuderanno la raccolta ordini negli Stati Uniti a fine giornata, mentre in Europa la chiusura degli ordini, cui seguirà il pricing, è prevista domani alle 11.

Le indicazioni di rendimento insistono in area 7,75-8,00% per l'obbligazione giugno 2018 e 12,25-12,50% per l'obbligazione dicembre 2018.

In vista dell'emissione Standard & Poor's ha assegnato a Snai il rating preliminare di lungo termine 'B-', con outlook stabile

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