Autostrade, Gavio e Intesa SP in maggioranza in Tem e BreBeMi, in programma fusione e Ipo

lunedì 25 novembre 2013 13:52
 

MILANO, 25 novembre (Reuters) - Il gruppo Gavio, attraverso Sias e Satap, e Intesa SanpaOlo, hanno sottoscritto degli accordi per capitalizzare Tangenziali Esterne di Milano (Tem, la holding) e Tangenziale Esterna Spa (TE,la società operativa), nonché Autostrade Lombarde (holding) e BreBeMi (società operativa).

E' quanto si legge in un comunicato del gruppo di Tortona.

Gavio e la banca hanno assunto l'impegno a sottoscrivere un aumento di capitale di Tem per complessivi 96,1 milioni (45,6 milioni in capo a Satap e 17,7 milioni da parte di Sias, mentre i restanti 32,8 milioni verranno sottoscritti da Intesa).

Ne conseguirà che domani Tem potrà sottoscrivere l'aumento di pari importo deliberato da TE il 31 luglio scorso, che vedrà Sias versare 34,6 milioni, Intesa 3,4 milioni e i soci costruttori di TE 38,1 milioni.

Sias e Intesa, inoltre, si impegnano, rispettivamente, per 41,6 milioni e 14,8 milioni a sottoscrivere il finanziamento soci subordinato per complessivi 115 milioni.

Contestualmente, si legge in un comunicato di Impregilo , Itinera, altra società del gruppo Gavio, acquista il 3,74% di Tem per 4,7 milioni di euro e il 17,77% di TE per 39,1 milioni. Inoltre, Itinera valorizza la quota lavori nei progetti per circa 23,2 milioni.

L'accordo fra Gavio e Impregilo è subordinato alla rinuncia da parte degli altri soci di Tem all'esercizio dell'opzione sull'aumento di capitale e alla sottoscrizione di almeno il 25% dell'aumento di TE da parte di alcuni soci costruttori.

L'operazione porterà Gavio e Intesa a controllare il 59,1% del capitale di Tem (40% Sias, 1,6% Itinera e 17,5% Intesa).

Il patto parasociale tra Gavio e Intesa prevede la fusione tra le holding Tem e Autostrade Lombarde (dove sono già in maggioranza), con successiva quotazione della società post-integrazione.   Continua...