November 19, 2013 / 10:54 AM / 4 years ago

PUNTO 2-Intesa SP colloca bond 2019, rendimento MS+195 pb - lead

1 IN. DI LETTURA

(Riscrive con dettagli finali, pricing, cambia titolo)

MILANO, 19 novembre (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha collocato questa mattina un bond senior unsecured a cinque anni dell'importo di un miliardo di euro.

Lo riferiscono i lead manager dell'operazione.

L'obbligazione - con scadenza 28 gennaio 2019 e cedola del 3% - è stata prezzata a reoffer 99,714, per un rendimento effettivo del 3,062%. Il rendimento è pari a 195 punti base sopra il tasso midswap; stamattina era stata indicata una guidance iniziale compresa tra 195 e 200 pb.

Secondo quanto riportato stamane dal servizio Ifr di Thomson Reuters, i book si sono chiusi con ordini superiori al miliardo di euro.

Le banche che hanno gestito il collocamento sono Imi, Bnp Paribas, Hsbc, Morgan Stanley e Ubs.

Intesa Sanpaolo ha rating Baa2 per Moody's, BBB per S&P e BBB+ per Fitch.

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