Marcolin, S&P e Moody's assegnano rating preliminare in vista bond

lunedì 4 novembre 2013 12:25
 

MILANO, 4 novembre (Reuters) - Standard & Poor's e Moody's hanno assegnato un rating preliminare a Marcolin e alla proposta emissione obbligazionaria da 200 milioni di euro del produttore di occhiali italiano.

Lo si apprende da comunicati diffusi dalle due agenzie di rating.

S&P ha assegnato all'emittente e al bond un rating B-, con outlook stabile, mentre Moody's ha dato una valutazione B2, con outlook positivo.

In entrambi i casi si tratta di un rating in area 'non investment grade'.

Nei giorni scorsi, Marcolin ha dato mandato ad un gruppo di banche per organizzare un bond senior secured a 6 anni, callable dopo 3 anni, finalizzato a finanziare parte della recente acquisizione dell'americana Viva International e a rimborsare debito esistente.

L'emissione dovrebbe arrivare al termine del roadshow europeo che parte oggi.

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