1 novembre 2013 / 15:03 / 4 anni fa

Marcolin, mandato a banche per bond 6 anni 200 mln, lunedì roadshow

MILANO, 1 novembre (Reuters) - Marcolin ha dato mandato ad un gruppo di banche per il lancio di un‘emissione obbligazionaria da 200 milioni di euro finalizzata a finanziare parte della recente acquisizione dell‘americana Viva Intrenational e a rimborsare debito esistente.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters aggiungendo che il bond - di tipo senior secured - sarà a 6 anni, callable dopo 3 anni.

Lunedì partirà un roadshow a livello europeo, dopo il quale potrà essere lanciata l‘emissione.

Goldman Sachs è il global coordinator dell‘operazione, con Banca Imi, Natixis, Unicredit e Ikb Deutsche Industriebank in qualità di joint bookrunner.

Il produttore d‘occhiali italiano ha firmato a fine ottobre un accordo per rilevare, tramite la propria controllata Usa, Viva International.

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