Unipol-Sai, da cessione intera quota Mediobanca plusvalenza per 44,6 mln

mercoledì 23 ottobre 2013 08:53
 

MILANO, 23 ottobre (Reuters) - Dalla cessione dell'intero pacchetto di azioni Mediobanca, Unipol-Sai avrà una plusvalenza di 44,6 milioni di euro e un impatto finanziario positivo netto per 177,7 milioni.

Lo si legge nell'integrazione al documento informativo per la fusione tra Unipol e Premafin-Fonsai pubblicata questa notte.

Il 9 ottobre scorso il 2,68% di Mediobanca è stato ceduto attraverso un accelerated bookbuilding per un corrispettivo di 135,2 milioni di euro. Sul restante 1,15% sono stati siglati contratti di vendita a termine che saranno regolati nel mese di novembre con un incasso di circa 50,5 milioni.

Nel documento si legge inoltre che è stata aperta un'apposita data room ai soggetti interessati agli asset assicurativi da cedere in base alle prescrizioni Antitrust. Sono in corso trattative con "alcuni soggetti interessati" a cui sono state rese disponibili le prime bozze della documentazione contrattuale. Qualora queste trattative dovessero proseguire nel corso delle prossime settimane è previsto "l'avvio della negoziazione della documentazione contrattuale".

In merito al prestito convertendo da 201,8 milioni con scadenza 31 dicembre 2015 legato al debito Premafin, il prezzo di emissione delle azioni di compendio sarà determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali della nuova società per un periodo di tre mesi a partire dall'undicesimo giorno di negoziazione e di un premio fisso del 10%.

Il convertendo sarà offerto alle sole banche finanziatrici con l'eccezione di GE Capital Interbanca.

Il documento fa menzione di una serie di prescrizioni dell'Ivass. Tra le altre cose l'autorità invita a cogliere eventuali opportunità di mercato al fine di semplificare e alleggerrire il comparto dei titoli strutturati e a valutare le iniziative necessarie per Milano Assicurazioni nel caso in cui non fosse compresa nella fusione, al fine "di garantire un'idonea e adeguata copertura delle riserve tecniche".

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