Intesa SP, rendimento bond 10 anni da 1 mld fissato a MS+203pb-Ifr

martedì 22 ottobre 2013 14:59
 

MILANO, 22 ottobre (Reuters) - Il rendimento del Bond senior unsecured a 10 anni, dell'importo di un miliardo di euro, lanciato stamane da Intesa Sanpaolo è stato fissato a 203 punti base sopra il tasso midswap.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, dopo una prima indicazione di rendimento, questa mattina, in area 215 punti base sopra il midswap, poi rivista al ribasso in area 205 pb.

Secondo quanto riferito da Ifr questa mattina, a pochi minuti dalla chiusura dei book gli ordini avevano superato quota 2,25 miliardi di euro.

L'obbligazione sarà prezzata in giornata.

Lead manager dell'operazione sono Imi, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank e Societe Generale.

Intesa Sanpaolo ha rating Baa2 per Moody's, BBB per S&P e BBB+ per Fitch.

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