PUNTO 3-Telecom Italia colloca bond 2020 da 1 mld, rendimento 5,054%

giovedì 19 settembre 2013 16:55
 

(Riscrive con dettagli finali e pricing, cambia titolo)

MILANO, 19 settembre (Reuters) - Telecom Italia ha collocato oggi un bond a 7 anni dell'importo di un miliardo di euro.

L'obbligazione - con scadenza 25 settembre 2020 e cedola al 4,875% - è stato prezzato nel pomeriggio a reoffer 98,966, per un rendimento effettivo del 5,054%, riferiscono i lead manager dell'operazione.

Il rendimento del titolo era stato fissato in tarda mattinata a 330 punti base sopra il tasso midswap, dopo una prima indicazione in un range compreso tra 340 e 350 punti base.

Secondo quanto riportato dal servizio Ifr di Thomson Reuters, gli ordini si sono attestati a circa 5 miliardi di euro.

Le banche che guidano il collocamento sono Unicredit, Deutsche Bank e Rbs, cui si affiancano come 'joint bookrunner' Bbva, Mitsubishi, Santander e Smbc.

Il rating di Telecom Italia è Baa3 per Moody's e BBB- per S&P e Fitch.

PREMIO DI 26 PB   Continua...