PUNTO 4-Unicredit prezza bond 2019 da 1,25 mld a 225 pb su Ms- lead

martedì 17 settembre 2013 16:39
 

(aggiorna con pricing finale)

LONDRA/MILANO, 17 settembre (Reuters) - Unicredit ha prezzato stasera a 99,61 il bond da 1,25 miliardi di tipo senior della durata leggermente superiore ai cinque anni, lanciato stamane.

Lo dicono i lead manager dell'operazione precisando che la cedola è stata fissata al 3,625% per un rendimento - come nelle attese - a 225 pb sul tasso del midswap.

Il bond, con scadenza 24 gennaio 2019, ha attratto richieste da 240 account per un ammontare complessivo superiore agli 1,8 miliardi.

La prima indicazione di rendimento era in area 230 punti base mentre la guidance iniziale è stata poi fissata a 225-230 punti base.

Unicredit ha rating 'Baa2', 'BBB' e 'BBB+' rispettivamente da Moody's, S&P's e Fitch, tutti con outlook negativo.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia