September 12, 2013 / 12:49 PM / 4 years ago

Intesa Sp taglia importo covered bond 5 anni a 750 mln, MS+90pb - Ifr

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LONDRA, 12 settembre (Reuters) - Intesa Snapaolo ha ridotto l'importo del covered bond a 5 anni lanciato stamattina a 750 milioni di euro dal miliardo inizialmente previsto.

Lo ha riferito un lead manager al servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che il rendimento dell'obbligazione garantita è stato fissato a 90 punti base sopra il tasso midswap, al limite inferiore della forchetta 90-93 punti base, a sua volta rivista rispetto alla prima indicazione di 90-95 punti base.

Alle 12,10, all'ultimo aggiornamento, gli ordini raccolti superavano di poco gli 800 milioni di euro.

Le banche incaricate di gestire l'operazione sono Imi, Bnp Paribas, Commerzbank, Ing e Rbs.

L'emissione ha un rating atteso 'A2' da Moody's.

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