PUNTO 1-Intesa Vita colloca bond a 5 anni da 500 mln, MS+385pb-Ifr

martedì 10 settembre 2013 17:58
 

(Riscrive con condizioni finali e pricing, cambia titolo)

MILANO, 10 settembre (Reuters) - Intesa Sanpaolo Vita, controllata di Intesa Sanpaolo nel ramo assicurativo, ha collocato oggi un bond subordinato Tier2 a 5 anni, dell'importo di 500 milioni di euro.

Lo hanno riferito i lead manager dell'operazione.

Il rendimento del titolo è stato fissato a 385 punti base sopra il tasso midswap, dopo una prima indicazione stamane a "low" 400 punti base, poi rivista a 390-400 pb.

L'obbligazione - scadenza 18 settembre 2018 - è stata prezzata a reoffer 100, dunque alla pari, con rendimento finale uguale alla cedola del 5,35%.

Secondo quanto riferito dal servizio Ifr di Thomson Reuters, gli ordini complessivi per il titolo hanno superato quota 3 miliardi di euro.

Le banche che hanno gestito l'operazione sono Imi, Bank of America Merrill Lynch, Hsbc, Morgan Stanley e Ubs.

All'emissione Fitch aveva assegnato un rating atteso 'BBB' .

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